Daylite — CRM система под Mac — часть 1- обзорная

daylite-4

Daylite — CRM система под Mac — необходимый инструмент для почти любой компании которая работает на операционной системе Mac OS. Она позволяет работать с клиентами, организациями, проектами, задачами, календарями, смарт листами и многими другими функциями которые станут надежным помощником в вашем бизнесе, в не зависимости от его типа.

CRM система (Customer Relationship Management) — система призванная для автоматизации и внесения порядка во взаимодействия с заказчиками и клиентами. Благодаря CRM системе вноситься ясность в базу клиентов, задачи которые они ставили и выполнялись каждым специалситом, время потраченное на задачу, деньги полученные и потраченные. Мы также хотим рассказать про почту, проекты, отчеты, заметки, умный поиск, календари, но об этом чуть ниже…

Зачем был создан Daylite 4?

Daylite 4 последнее и самое весомое дополнение к серии Daylite. С полностью обновленным интерфейсом пользователя, добавлено много новых возможностей, и значительно упростился рабочий процесс.

Daylite помогают людям и компаниям организовать такие инструменты, как общие календари, контакты, задачи, заметки и многое другое. Он предназначен для хранения разнообразной информации, над которой людям, работающим в одной компании, нужно трудиться вместе. Работая в центре вашего бизнеса, Daylite поможет вам остаться на верном пути.

Главное отличие Daylite от конкурентов заключается в гибкости системы. Вы можете связывать, организовывать и просматривать все ваши бизнес-данные в одном месте. Согласитесь ведь отслеживать расписания и договариваться о встречах используя график ваших коллег которые работают с вами над одним проектом может быть непростой задачей, но с Daylite, ваш график вместе с графиком нужных вам коллег всегда у вас под рукой, где бы вы небыли.

Используя Daylite, вы будете легко управлять такими функциями как задача, проект, их перепорученние на менее занятых сотрудников и никогда не позволите забыться ни одной мелочи. Вы можете работать в любом месте, в офисе, в дороге или дома, а также используйте Daylite чтобы остаться на вершине вашего бизнеса.

Как Daylite может мне помочь?

Daylite был создан с целью оказания помощи в развитии малого и среднего бизнеса. Разработчики добились этого путем «толкания» вашего бизнеса вперед, используя «цели». Daylite помогает вам управлять двумя разным целями, которые имеют решающее значение для любого бизнеса:

  1. Получение новых зазказов. Независимо от того, в каком бизнесе вы сейчас, вам нужны заказы для того, чтобы выжить и развиваться.
  2. Выполнение ваших обещаний. Это еще одна важная цель бизнеса. Вы должны выполнить свои обещания и оставить ваших клиентов счастливыми, чтобы быть успешным.

Для достижения этих целей, был создана пирамида производительности. Эта пирамида построена их трех слоев:

Пирамида Daylite

Нижний слой — слой Вещей. Этот слой состоит из задач, встреч, форм, заметок, сообщений электронной почты и файлов.

Средний слой- слой контактов. Этот слой состоит из людей, компаний и пользователей. Вы можете начинать с одного пользователя базы, но когда ваш бизнес вырастит, вы должны будете отслеживать клиентов, сотрудников, конкурентов и т.д. Кроме того, чтобы бы торговать, вы должны развивать отношения с другими людьми и компаниями, следовательно, отслеживание ваших контактов очень важны.

Верхний слой- слой целей. Возможности- представляют собой потенциал для нового бизнеса, например, подписание контракта, утверждение предложения, и т.д. Как только вы заключили новый контракт — самое время создать проект. Вы создаете проект, чтобы отслеживать всю часть работы, которую вы делаете для клиента. Верхний слой символизирует новые сделки и обещания которые были даны.

Теперь давайте посмотрим, как различные объекты взаимосвязываются.

  • Вы можете получить звонок от человека, которому можете что-то продать. Или вы можете позвонить человеку чтобы что-то предложить.
  • Пользователь может создать записку с пожеланиями к проекту. Вы можете получать электронное письмо от человека, в отношении проекта.
  • Вы можете запланировать встречу с некоторыми сотрудниками, чтобы обсудить проект.

Это пример чтобы показать как различные части  собираются вместе в то, что вам нужно делать изо дня в день  для продвижения вашего бизнеса. Это, как пирамида производительности начинает работать, и как все пузырьки постепенно поднимаются к ее вершине.
Daylite уникален благодаря своей гибкости и взаимосвязям. Мы понимаем, что каждый человек имеет свой собственный способ работы, и поэтому выбрали именно Daylite, потому что сможем подстроить CRM систему именно под ваши цели и привычки

Если вы работаете над проектами, вы можете переключиться в режим отображения «с самого верха» и увидеть все контакты, которые с ним связаны, прогресс который уже был сделан, все задачи и встречи которые связаны с ним, любые заметки, переписку и.т.д.

Вы можете работать с любым из типов отображения данных в зависимости от того какой подходит вам лучше всего. Вам не прийдется пощелкивать через все эти отдельные экраны, потому что независимо от того, какой тип отображения данных выбран вы увидите  все связи и необходимую информацию.

Вот что значит Daylite пирамида и как она может помочь вашему бизнесу вырасти. Этот многоуровневый подход помогает вам сосредоточиться на больших блоках и достигать движения вперед.

 

Экосистема Daylite 4

Экосистема Daylite 4 состоит из многих компонентов. В центре этой экосистемы стоит Daylite Server Admin-серверный компонент, где храниться база данных. Вокруг серверной части различные клиентские приложения, которые подключаются к базе данных, размещенной на сервере: iPhone, iPad, Mac.

Daylite для Mac

Это программа-клиент которую необходимо установить на настольный или портативный компьютер Mac. Всем пользователям, которые хотят использовать Daylite, необходимо установить приложение на свой компьютер. Каждый пользователь имеет набор учетных данных (логин пароль), которые ему выдал администратор сервера. С помощью как раз этих данных и осуществляется вход каждого пользователя в базу.

Daylite для iPhone

Daylite для iPhone это приложение-спутник для Daylite на Mac. Используя Daylite для iPhone, вы можете получить доступ к важной деловой информации на ходу, в любом месте, даже без компьютера, что позволяет быть более продуктивным.

Daylite для iPad

Daylite была оптимизирован для работы и на iPad. Это позволяет получить доступ к критически важным бизнес-данным и оставаться на вершине вашей работы, даже без мобильного телефона.

DMA (Daylite Mail Assistant)

DMA плагин для программы Mail который обеспечивает интеграцию почты в Daylite. Вы можете связать одно или несколько писем с людьми в базе, с проектами, возможностями, задачами и встречами, чтобы получить максимум истории по работе над конкретной задачей.

DMA сохраняет письма электронной почты внутри мощной базы данных Daylite, благодаря чему, вы никогда не потеряете историю переписки. Если правильно конечно ее настроить  Любой пользователь в локальной или удаленной сети, в любое время сможет посмотреть содержимое этих писем.

Daylite Mail Assistant интегрируется с почтой для каждого Daylite пользователя. Следовательно, он должен быть установлен отдельно для каждого пользователя базы, которые используют его.

 

Daylite Server Admin

Daylite Server Admin- инструмент который должен быть установлен и настроен на сервере. Серверная часть существует для того чтобы  вы могли создать и поделиться Daylite базами в многопользовательской среде. Если у вас есть несколько баз данных, необходимо установить одну из них в качестве основной. Эта база данных будет использоваться для CalDAV, CardDAV, и для подключения к Daylite на устройствах IOS.

 

Подписки на календари 


Если у вас есть календари в iCloud, Google Calendar или в других приложениях планирования, вы можете настроить Daylite для отображения этих данных. Когда есть изменения или обновления в  iCloud, Google или другом календаре через 15 минут произойдет синхронизация и изменения будут отражены в вашем Daylite календаре. Вы также можете подписаться на календарь в Daylite, введя его URL.

Публикация календаря

Вы можете подписать на свой календарь в Daylite программу iCal и другие приложения на вашем Mac, iPhone и iPad. Daylite позволяет легко публиковать все что отображено на вкладке  »Мой календарь», таким образом Вы можете видеть и редактировать расписание в других приложениях, которые умеют работать с таким типом данных. Этот процесс требует некоторых дополнительных настроек в сети.

Публикация конактов

Вы можете подписать адресную книгу и другие приложениями на вашем Mac, iPhone и IPad  на контакты в  Daylite с помощью CardDAV. Этот процесс требует некоторых дополнительных настроек сети.

Приглашения на встречи 
Любой пользователь Daylite можете отправить приглашение на встречу, не Daylite пользователю, который отображен в виде контакта в базе данных, при условии, что у них есть адрес электронной почты. Пользователи, которые работают с другими календарями приложений (например, Google, Outlook, и т.д.) также может создавать встречи и приглашать вас.

Когда вы добавляете, не Daylite пользователей на встречу, Daylite посылает приглашения к этому человеку по электронной почте.  Он/она может принять или отклонить приглашение. Вы будете уведомлены про их ответ с помощью все той же электронной почты.
Если у вас установленный DMA, и вы получите внешнее приглашение на встречу, то можете ответить своим согласием или отказом прямо с  панели DMA в Mail. Daylite Mail Assistant будет обрабатывать приглашения на встречи и добавлять его в Daylite только после того, как вы ответили, нажав принять или отклонить.

Что такое CRM, чем Daylite отличается от других. Основные функции Daylite
Daylite
Date Published: 01/10/2013
Что такое CRM, чем Daylite отличается от других. Основные функции Daylite
9.3 / 10 stars
Вы можете оставить комментарий ниже.

Оставить комментарий